Booksens Management

Interner Bereich — Anmeldung nur für das Team.

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Zugriff wird in management_admins vergeben.

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Übersicht
MandantKanzleiBetreuerStatus AbschlussOffene BelegeLetzte Aktivität
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Verwaltete Mandanten
MandantKanzleiBetreuerStatus AbschlussOffene BelegeLetzte Aktivität
Monats-Board Abschluss-Status der letzten 12 Monate
abgeschlossen wieder geöffnet / in Arbeit fällig, noch kein Abschluss kein Datensatz
USt-VA-Fristen Abgabetermin je Mandant (Abschluss in Booksens als Erledigt-Signal)
MandantZeitraumFällig amStatus

Frist = 10. des Folgemonats, mit Dauerfristverlängerung +1 Monat (Wochenend-/Feiertagsverschiebung nicht berücksichtigt). „Erledigt" = Monat in Booksens abgeschlossen.

Posteingang

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Kanzleien

Partnerkanzleien anlegen, Mitglieder verknüpfen und für Onboarding/Einrichtung direkt in die Kanzlei-App wechseln. Euer Zugriff läuft als Rolle betreuung und ist im Aktivitäts-Log der Mandanten sichtbar. Mitglieder brauchen ein bestehendes Booksens-Konto (E-Mail der Registrierung).

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Accounts

Alle Zugänge an einer Stelle — Unternehmen, Kanzleien, offene Einladungen und Konten ohne jede Zugehörigkeit. Produktiv und Trial sind Eigenschaften des Mandanten und gelten für alle seine Nutzer; nur hochladen ist eine Rolle der einzelnen Mitgliedschaft. Deshalb steht ein Konto, das an mehreren Stellen hängt, hier auch mehrfach.

Art
Zugang
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Zugang

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Onboarding-Angaben

Neuen Mandanten anlegen
Legt einen verwalteten Mandanten an (ohne eigenen Kunden-Login) und gibt euch beiden Vollzugriff in der Booksens-App.
Nicht die WhatsApp-Nummer — die wird im Reiter WhatsApp-Nummern zugeordnet.
Bestehenden Mandanten aufnehmen
Nimmt einen bereits existierenden Booksens-Mandanten in die Verwaltung auf.